Dua wanita India yang berisi menjemput rakan mereka untuk ménage à trois panas. Setelah lelaki yang bernafsu tiba, mereka tidak membuang masa untuk memuaskan keinginan liar mereka. Wanita-wanita yang berisi itu bergilir-gilir menunggang batang besar miliknya, masing-masing dengan penuh semangat menunjukkan kecekapan seksual mereka. Mereka berdua menikmati keseronokan bersama, menjelajahi tubuh masing-masing dan merasai kenikmatan seksual yang tidak terpuaskan, menjelma di mulut mereka dengan keinginan yang tidak tertahankan.