En nyankommen til den erotiske scene, vores unge hovedperson, ivrig efter at gøre et navn for sig selv, er bundet og gagget som forberedelse til en deepthroat ekstravaganza. Kameraet fanger hvert øjeblik af hans prøvelser, fra den indledende kamp mod hans begrænsninger til den endelige overgivelse til den overvældende nydelse. Hans partner, en erfaren performer, tager stor glæde af sine ofres kampe, nyder synet af hans bundne og hjælpeløse bytte. Som spændingen bygger sig op, så gør handlingens intensitet. Ofrenes gaggede mund er fyldt til randen med varmt, indbydende kød, hvis syn er nok til at røre lidenskaberne hos selv den mest jadede seer. Dette er ikke kun en ren handling af oral nydelse, men en visning af dominans og ydmygelse, der efterlader deltageren gispende efter vejret og beder om nåde. Men der er ingen barmhjertighed i denne verden af erotisk pine, kun spændingen ved turen.