En fristende teenager deltager i en hed trekant, hvor hun ikke kun bliver glad af en, men to ivrige partnere. Handlingen starter med den ranglede dreng og den slanke vixen, der hengiver sig til en lidenskabelig mundtlig udveksling, deres tunger og læber danser i en inderlig ballet af begær. Men den virkelige show begynder, da den anden mand slutter sig til kampen, hans opmærksomhed fokuseret på de unge damers derriere. Med et fast greb kaster han sit stive skaft ind i hendes indbydende bagindgang og fremkalder ekstasestøn fra den unge vixen. Da rummet genlyder med deres fælles nydelsesråb, skiftes mændene til at deltage i deres anale eskapade, der hver hævder deres stykke af den ungdommelige fristerinde. Den store finale ser mændene overøse pigen med deres varme udløsning, et vidnesbyrd om deres fælles tilfredsstillelse. Denne britiske, europæiske og tynde teenager er synligt tilfreds, hendes ansigt prydet med resterne af hendes partners lidenskab.