Två träningskvinnor, Bunny och hennes vän, tränade när de upptäckte en svart man som strosade förbi. De drogs genast till hans imponerande fysik och bestämde sig för att bjuda upp honom till deras lägenhet för intensiv action. Så fort han kom fram slösade damerna ingen tid på att klä av honom och avslöjade hans massiva svarta kuk. Tjejerna slösade ingen tid på att gå igång och turades ivrigt om att njuta av honom med sina munnar. Den svarta mannen återgäldade mer än gärna tjänsten och gav tjejerna en smak av hans imponerande färdigheter. När intensiteten i deras möte eskalerade sträckte sig mannen efter sin bultande lem, redo att släppa lös sina uppdämda lustar. Synen av hans massiva cumshot var en syn att se, och lämnade de två träningskvinnorna fullständigt nöjda och ivriga efter mer.