Twee fitnessvrouwen, Bunny en haar vriend, waren aan het sporten toen ze een zwarte man zagen voorbij slenteren. Ze werden meteen aangetrokken door zijn indrukwekkende lichaamsbouw en besloten hem uit te nodigen in hun appartement voor intense actie. Zodra hij arriveerde, verspilden de dames geen tijd met het uitkleden van hem, waardoor zijn enorme zwarte pik zichtbaar werd. De meisjes verspilden geen tijd om aan de slag te gaan, om de beurt gretig hem te plezieren met hun monden. De zwarte man wilde de meisjes maar al te graag de gunst teruggeven, de meisjes een voorproefje geven van zijn indrukwekkende vaardigheden. Naarmate de intensiteit van hun ontmoetingen escaleerde, reikte de man naar zijn kloppende lid, klaar om zijn opgekropte verlangen te ontketenen. Het zicht van zijn enorme zaad verspilde een gezichtspuug om de twee vrouwen tevreden te stellen en meer tevreden te stellen.