En fristende fortælling udspiller sig, da vores fortæller, en mand med en forkærlighed for voyeuristisk nydelse, befinder sig i selskab med sin elsker og mandens stedmor. Stedmoren, en vision om skønhed, er mere end villig til at forkæle sig med en varm trekant med sin elsker og vores fortæller, og guider dygtigt handlingen, mens han opretholder en diskret facade. Det erotiske skue begynder med stedmoren, en virtuos af oral nydelse, der kyndigt tilfredsstiller deres ivrige partner, før han monterer ham i en lidenskabelig visning af cowgirl-elskov. Vores fortæller, der altid er den ivrige deltager, overtager styringen og placerer stedmoren bagfra for at trænge ind i hendes stramme, indbydende bagdør. Synet af hende, der bliver nydt bagfra, er et syn at se, da stedmødrenes ansigt, et testamente til hendes ekstase, bliver stjernen i showet. Dette hjemmelavede amatørmøde viser en række positioner og handlinger, hvilket gør det til et must-see for fans af anal- og røvknepning.