En gruppe liderlige elever besluttede sig for at forføre deres lærer udendørs til en vild trekant med en transkønnet kvinde. Da de tog hjem til huset, kunne de ikke lade være med at fantasere om den hede action, der ventede dem. Læreren, der var fan af både kvinder og mænd, var mere end villig til at hengive sig til deres lyster. Eleverne skiftedes ivrigt til at tilfredsstille hende, deres tunger og hænder udforskede hver en centimeter af hendes krop. Men den virkelige spænding kom, da de endelig afslørede hendes imponerende pakke. Synet af hendes massive pik efterlod dem i ærefrygt, og de skiftedes ivrig til at ride hende som en bukkende bronco. Læreren viste sig med sin erfaring og udholdenhed at være mere end i stand til at tilfredsstille alle deres ønsker. Synet af hende kneppe væk på alle tre af dem var et syn at se, og efterlod dem alle grundigt tilfredse og tiggende om mere.