Seorang pelajar yang bernafsu menggoda guru mereka di luar untuk tiga serentak yang liar dengan seorang wanita transgender. Ketika mereka membuat perjalanan ke rumah, mereka tidak dapat menahan diri untuk berfantasi tentang aksi panas yang menanti mereka. Guru itu, sebagai peminat kedua-dua wanita dan lelaki, lebih dari bersedia untuk memuaskan keinginan mereka. Pelajar-pelajar itu bergilir-gilir memuaskan dia, lidah dan tangan mereka meneroka setiap inci tubuhnya. Tetapi kegembiraan sebenar datang apabila mereka akhirnya membuka bungkusannya yang mengagumkan, meninggalkan pandangannya dan menunggang batangnya dengan penuh semangat untuk memuaskan ketiga-tiga lelaki itu.