En ungdommelig vixen, prydet med små bryster og en frækhed, der skriger "tøs", søger trøst i en massage fra en ældre herre. Som massagen skrider frem, tager de ældre mands hænder mod syd og udforsker de unge pigers fugtede folder. Til gengæld for hendes overbærenhed tager pigen ivrigt hans dunkende lem ind i munden og demonstrerer sin dygtighed i kunsten at fellatio. Manden, der bliver overrasket over pigernes uventede intensitet i de mundtlige færdigheder, gengælder med en kraftig knepning af hendes ømme kerne. Pigen, langt fra uerfaren, nyder mandens grove og primale tilnærmelser. Hendes små, struttende bryster hopper for hvert kraftigt stød, hvilket skaber en symfoni af kødelig nydelse, der efterlader begge deltagere åndeløse. Pigen der nu er fuldt fordybet i sin seksuelle eskapade, forventer ivrigt fortsættelsen af deres lidenskabelige møde.