Shalina Divine, en fantastisk brunette med en stor røv og endnu større bryster, har et crush på sin kollega. Da hun fanger ham stirre på hende, konfronterer hun ham om det, hvilket fører til et varmt møde. Shalina, ivrig efter at behage sin forelskelse, starter med en deepthroat, der viser sine imponerende mundtlige færdigheder, før hun tager sin hårde pik i munden. Så vender bordene sig, da han glæder hende med sin tunge, og udforsker hver tomme af hendes fisse. Intensiteten bygger sig op, da de skifter til en 69-stilling, med Shalina rider hans dunkende lem. Til sidst, efter en vild cowgirl-tur, når han klimaks og ejakulerer over hele hendes fyldige barm.