Leo Casanovas, en berømt pornostjerne, befinder sig backstage med tre umættelige skønheder - Ledy Gi, Eva Strawberry og Lana Lova. Hans hjerte raser af forventning, da han skal forkæle sig med noget Hot action med disse fristende fristerinder. Som kameraet fanger hvert øjeblik, vokser Leos spænding, hans hænder strejfer over deres vellystige kroppe, hans øjne sluger hver tomme af deres lækre kurver. Damerne, ivrige efter at behage, gengælder med deres egne forførende berøringer, deres tunger danser over hans dunkende manddom. Med et gisp går de ned på ham, deres munde tager ham ivrigt dybt inde, deres dygtige tunger arbejder deres magi. Snart bevæger handlingen sig til baglokalet, hvor en af damerne bliver taget bagfra, hendes anale fornøjelser udforsket af den erfarne stud. Dette er et pirrende glimt ind i voksenunderholdningens verden, hvor lidenskab møder nydelse, og fantasier kommer til live.