Brad, en mand med en dyb påskønnelse af den kvindelige derriere, opsøger altid Trisha Parks selskab. Når han ikke har travlt med at tilfredsstille hende med sin tunge, indsætter han alle mulige anale legetøj i hendes ivrige bagindgang. Ved denne særlige lejlighed beslutter Brad sig for at tilføje nogle perler til blandingen, da han langsomt og metodisk indsætter dem i hendes stramme, indbydende hul. Trisha, altid den ivrige deltager, tager ivrigt det hele ind, hendes nydelsesstøn ekko gennem rummet. Men det sjove stopper ikke der. Efter en grundig udforskning af hendes bagside, kan Brad ikke modstå hendes søde, bløde balders tiltrækning. Han bruger et øjeblik på at nyde deres smag, inden han vender tilbage til sin opgave, hans fingre danser over hendes følsomme hud. Dette handler kun om den fysiske handling; det handler om den nydelse, der kommer af at vide, at du får din partner til at føle sig utrolig. Og i dette tilfælde lykkes det helt sikkert Brad.