En ung mann med en liten kropp og en stor pikk søker en jente som ikke er stesøsteren hans, men som har lyst til å knulle. Hailey Rose og Amanda Thickk er to buede jenter med store pupper som han er ivrig etter å trenge inn i. Han er nølende til å begynne med, men når han ser de store puppene deres, kan han ikke motstå. Han knuller dem begge, den ene etter den andre, og får dem til å skrike av glede. Han får fri bruk av kroppene deres, og han utnytter det fullt ut. Jentene er villige og ivrige etter å glede ham, og han forplikter seg mer enn gjerne. Han knuller dem til han er utslitt, og så knuller han dem litt mer. Synet av de store, sprettende puppene deres er for mye for ham å motstå, og han fortsetter å knulle dem til han ikke kan mer. Til slutt blir han etterlatt fornøyd og glad, med viten om at han har evnen til å kontrollere tankene deres og kroppene deres.