En steddatter forfører sin steddatter til en verden af kødelig nydelse. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik og viser den lidenskabelige oplevelse. Steddatteren, med sin store barm og runde derriere, er mere end ivrig efter at behage sin stedfar. Hun tager ham dygtigt ind i munden og efterlader ham fuldt tilfreds. Men spændingen slutter ikke der. Faderen fortsætter med at tage hende bagfra, hans stærke hænder tager fat om hendes hofter, mens han støder dybt ind i hende. Synet af hans steddatter på knæ, hendes krop vrider sig i ekstase, er et syn at se. Dette er en historie om forbudt kærlighed, om en far og steddatter, der hengiver sig til deres dybeste ønsker. Det er et varmt møde, der efterlader begge deltagere grundigt tilfredse, og os, seerne, fanget af deres rå lidenskab og uhæmmet liderlighed.