En ung, oskyldig tjej befinner sig i sällskap med sin styvpappa, som utnyttjar sin slumrande form för att tillfredsställa hans köttsliga begär. När kameran fångar varje ögonblick, strippas styvdöttrarnas oskuld långsamt bort när hon vaknar upp och befinner sig i passionens kropp med sin nyfunna svärfar. Spänningen byggs upp när den äldre mannen tar kontroll, styr de unga tjejernas oerfarna läppar till sin bultande lem, lär henne konsten att muntligt nöje. Synen av hennes små, uppnosiga bröst och hennes ivriga mun på honom är tillräckligt för att driva vilken man som helst vild. När intensiteten växer, eroderas styvdötrarnas oskuldsfullhet ytterligare när hon tas hårt och djupt av den erfarna äldre mannen, vilket lämnar henne längtan efter mer. Detta heta möte mellan en ung, oskuldsfull tjej och en äldre, erfaren man kommer säkerligen att göra dig andfådd.