En svart tenåring inviterer modellvenninnen sin til en het 69-økt på sofaen. Modellen innser raskt at vennen hennes er klar for mer enn bare en enkel 69. Hun når et forbløffende klimaks, og kroppen hennes dirrer av ekstase når hun mottar en varm dusj av sperm over hele seg. De to kvinnene får selskap av to andre for en uforglemmelig gruppesexøkt.