En svart tonåring bestämmer sig för att kalla upp sin modellvän för en het 69-session i soffan. Modellen inser snabbt att tonåringen är redo för mer än bara en enkel 69. Hon tar ivrigt flickans fitta i munnen och skickar in henne i en frenesi av njutning. Tonåringen stönar och vrider sig när modellen skickligt suger hennes klitoris, driver henne till orgasmens rand. Precis när hon trodde att det inte kunde bli bättre tar modellen fram sin pålitliga dildo, redo att ta tonåringens fitta bakifrån. Synen av hennes vän som knullar sig själv med dildon gör bara att modellen vill fortsätta att tillfredsställa henne. Tonåringen når ett häpnadsväckande klimax, hennes kropp darrar av extas när hon får en varm dusch av sperma över hela henne. Detta var bara början på kvällarnas njutningar, eftersom de två kvinnorna fick sällskap av ytterligare två för en oförglömlig gruppsexsession.