Nick Danner, młody mężczyzna, znajduje się w kompromitującej pozycji, gdy oddaje się jakiejś samozadowoleniu.Ojciec wchodzi na niego, doprowadzając do napiętej sytuacji.Aby uniknąć dalszych kłopotów, postanawia zrobić show, robiąc ojcu loda.Nie zadowala to jednak starszego mężczyzny, który ujawnia swój prawdziwy fetysz - seks analny.Mimo początkowej niechęci, Nick jest zmuszony go przyjąć, co prowadzi do ostrego i intensywnego spotkania analnego.Wielki kutas starszego mężczyzn sprawia, że Nick łapie powietrze, a jego tyłek zostaje bez tchu.W miarę rozwoju sceny staje się jasne, że nie chodzi tu tylko o o ojcowską miłość, a nawet o homoseksualizm.Jej o dreszcz zakazanego, ponę starszego, doświadczonego mężczyzny i surową, niefiltrowaną pasję, która się z tym wiąże.To nie jest tylko film; jego podróż w głąb pożądania i najmroczniejsze fantazje zaspokoją ich najmroczniejszych fantazjów,.