Nick Danner, en ung mann, befinner seg i en kompromitterende stilling mens han hengir seg til litt selvfornøyelse. Faren hans går inn på ham, noe som fører til en anspent situasjon. For å unngå ytterligere trøbbel bestemmer han seg for å sette opp et show, og gi faren en blowjob. Dette tilfredsstiller imidlertid ikke den eldre mannen, som avslører sin sanne fetisj - analsex. Til tross for hans første motvilje, er Nick tvunget til å ta det, noe som fører til et grovt og intenst analt møte. Den eldre mannens store kuk lar Nick gispe etter luft, rumpa hans blir rå og dryppende. Som scenen utspiller seg, blir det klart at dette ikke bare handler om faderlig kjærlighet eller til og med homoseksualitet. Det handler om spenningen av det forbudte, tiltrekningen til den eldre, erfarne mannen og den rå, ufiltrerte lidenskapen som følger med. Dette er ikke bare en video; det er en reise inn i dypet av lyst og lengdene folk vil gå for å tilfredsstille sine dypeste, mørkeste fantasier.