若い男のニック・ダナーは、自己快楽に溺れると妥協的な立場に陥る。父親が加わり、緊張した状況になる。さらなるトラブルを避けるために、父親にフェラチオをして見せつけることに決める。しかし、これでは本当のフェティッシュであるアナルセックスを明かす年上の男を満足させることはできない。最初の嫌がりにもかかわらず、ニックはそれを受け入れざるを得ず、荒々しく激しいアナルの出会いに至る。年上の男の巨根はニックを喘がせたまま、お尻は生のまま滴り落ちる。シーンが進むにつれて、これは父親の愛や同性愛についてだけではないことが明白になる。それは禁断のスリル、年上の経験豊富な男の魅力、それに付随する生の、汚されていない情熱についてだ。これはただのビデオではない。欲望の奥への旅、人々が最も深く、最も暗いファンタジーを満たすために行く長さ。.