Nick Danner, en ung mand, bliver taget i at onanere og har analsex

Nick Danner, en ung mand, befinder sig i en kompromitterende position, mens han hengiver sig til en vis selvfornøjelse. Hans far går ind på ham, hvilket fører til en anspændt situation. For at undgå yderligere problemer beslutter han sig for at sætte et show op, og give sin far et blowjob. Dette tilfredsstiller dog ikke den ældre mand, der afslører sin sande fetish - analsex. Trods hans første modvilje er Nick tvunget til at tage det, hvilket fører til et groft og intenst analt møde. Den ældre mands store pik lader Nick gispe efter luft, hans røv forbliver rå og dryppende. Som scenen udspiller sig, bliver det klart, at dette ikke kun handler om faderlig kærlighed eller endda homoseksualitet. Det handler om spændingen ved det forbudte, den ældre erfarne mands tiltrækning og den rå, ufiltrerede lidenskab, der følger med. Dette er ikke bare en video; det er en rejse ind i dybet af begær og de længder folk vil gå for at tilfredsstille deres dybeste, mørkeste fantasier.