Nick Danner, mladý muž, sa ocitá v kompromitujúcej pozícii, keď sa oddáva nejakej sebauspokojenosti. Vchádza k nemu jeho otec, čo vedie k napätej situácii. Aby sa vyhol ďalším problémom, rozhodne sa dať svojmu otcovi fajku. To však neuspokojí staršieho muža, ktorý odhaľuje svoj skutočný fetiš - análny sex. Napriek svojej prvotnej neochote je Nick nútený to vziať, čo vedie k drsnému a intenzívnemu análnemu stretnutiu. Veľký penis staršieho muža necháva Nicka lapať po vzduchu, jeho zadok zostal surový a kvapkajúci. Ako sa scéna odvíja, je jasné, že to nie je len o otcovskej láske alebo dokonca homosexualite. Je to o vzrušení zo zakázaného, príťažlivosti staršieho, skúseného muža a surovej, nefiltrovanej vášni, ktorá s ním prichádza. Toto nie je len video; jeho cesta do hlbín túžby a dĺžok, po ktorých ľudia pôjdu, aby uspokojili svoje najhlbšie, najtemnejšie fantázie.