젊은 남자인 닉 댄너가 자기 쾌락을 탐닉하며 타협적인 자세를 취한다.그의 아버지가 긴장된 상황으로 이어지며 그를 따라 들어온다.더 이상 고민을 피하기 위해 그는 쇼를 하기로 하고 아버지에게 오랄 섹스를 선사한다.그러나 이것은 그의 진정한 페티쉬인 항문 섹스를 드러내는 나이 많은 남자를 만족시키지 못한다.처음 거부감에도 불구하고 닉은 그것을 억지로 받아들이며 거칠고 강렬한 항문 만남으로 이어진다.나이 든 남자의 큰 자지가 닉을 떠나 허공을 향해 헐떡거리며 엉덩이를 놓고 떨어지는 장면이 펼쳐지면서 이것은 아버지에 대한 사랑이나 심지어 동성애에 대한 것만은 아니라는 것이 분명해진다.금단의 스릴, 나이 많은 경험 많은 남자의 매력, 그리고 그것과 함께 밀려오는 원시적인 열정에 대한 것이다.이건 단지 비디오일 뿐이다.그의 깊은 욕망의 여정은 어둠속으로 빠져들고 그들의 가장 깊은 판타지를 충족시켜 줄 것이다.