Nick Danner, en ung man, befinner sig i en komprometterande position när han ägnar sig åt lite självnjutning. Hans far går in på honom, vilket leder till en spänd situation. För att undvika ytterligare problem, bestämmer han sig för att sätta upp en show, ge sin far en avsugning. Detta tillfredsställer dock inte den äldre mannen, som avslöjar sin sanna fetisch - analsex. Trots hans första motjuck, är Nick tvungen att ta det, vilket leder till ett grovt och intensivt analt möte. Den äldre mannens stora kuk lämnar Nick flämtande efter luft, hans rumpa lämnas rå och droppande. När scenen utspelar sig, blir det tydligt att detta inte bara handlar om faderlig kärlek eller ens homosexualitet. Det handlar om spänningen i det förbjudna, lockelsen hos den äldre, erfarna mannen och den råa, ofiltrerade passionen som följer med. Detta är inte bara en video; det är en resa in i djupet av lust och längderna människor kommer att gå för att tillfredsställa sina djupaste fantasier.