남자가 친구와 함께 앉아 여자친구를 얼마나 사랑하는지 상의하고 있다.갑자기 친구의 여자친구가 방에 들어오고 남자의 눈길이 바로 임신한 배로 향한다.그가 만지는 것을 거부하지 못하고 이내 그녀의 배와도 키스를 한다.그의 친구는 이것에 대해 그다지 기뻐하지 않지만 임신한 여자는 계속하기를 원한다.그녀는 남자의 자지를 입에 넣고 다리를 벌려 보지에 접근을 시켜준다.남자는 그녀를 따먹기 시작하지만 그런 다음 손가락을 똥구멍에 꽂고 싶은 충동을 억누를 수 없다.임신한 여자는 그가 이렇게 하는 대로 크게 신음하며 두어 번이나 분출하기까지 한다.이 비디오는 뜨거운 펠라치오, 보지 박기, 그리고 항문 행위 등등을 모두 갖추고 있는 두 아마추어가 더러워지고 더러워지는 방법을 알고 있는 것이다.