En liderlig direktør kan ikke modstå trangen til at røre ved sine rødhårede homoseksuelle kolleger, der har faste, runde balder. Spændingen bygger sig op, da han udforsker hver tomme af sine kollegers indbydende krop, hvilket fører til et varmt møde på kontoret. Den rødhårede stud vender ivrigt tilbage tjenesten og giver direktøren et forbløffende blowjob, der efterlader ham længselsfuld efter mere. Instruktørens imponerende pakke er ingen kamp for den dygtige rødhårede, der ivrigt tager den i munden, nyder hver tomme. Den intense nydelse sender direktøren i en frenesi, og han tager kontrol og kører sin massive pik dybt ind i de ivrige rødhårede ivrige hul. Synet af hans kollega, der vrider sig i nydelse, er for meget for direktøren at modstå, og han fortsætter med at kneppe ham ubønhørligt, indtil de begge når toppen af tilfredshed.