En ungdommelig farvet mand længes efter spændingen ved anal penetration og opsøger en behåret ældre homoseksuel mand for at opfylde sine lyster. Den ældre mand, erfaren i kunsten af anal leg, forpligter ivrigt. Han begynder med en sensuel oral udforskning, hans tunge sporer konturerne af den yngre mands stramme hul. Den ældre mand indtager så en klassisk missionærstilling, og presser langsomt sin dunkende pik ind i den ivrige twinks røv. Rummet fyldes med lydene af rå, lidenskabelige støn, da den ældre mand fortsætter med at kneppe den yngre mands røv, hans stærke hænder griber om twinkene hofter for stabilitet. Synet af de ældre mænds barebacked form, hans muskuløse krop der bevæger sig rytmisk mod twinkene, er et syn at se. Dette er et hardcore anal møde, der efterlader begge mænd grundigt tilfredse og længes efter mere.