En ung tjej befinner sig i famnen på sin styvfar, en man hon alltid funnit otroligt attraktiv. Hon har hemligt hyst en önskan om honom, och en ödesdiger natt bestämmer hon sig för att avslöja sina sanna känslor. När spänningen bygger upp klär hon långsamt av sig och avslöjar sina uppnosiga, små tuttar och sitt läckra blonda hår. Synen av henne är för mycket för hennes styvfar att motstå, och han ger efter för hennes förförelse. Deras passionerade möte utspelar sig i en serie intensiva stunder, med tjejen som rutinerat tillfredsställer sin styvpappa. Till slut, när hon rider honom, når hon klimax, och hennes styvpappa släpper sin heta sperma, som täcker hennes kropp. Detta romantiska möte mellan en tonårstjej och hennes svärfar lämnar dem båda nöjda och längtar efter mer.