V tomto dráždivom príbehu o zakázaných túžbach sa Jill Taylor, zvodná nevlastná sestra, ocitne v kompromitujúcej pozícii so svojím nevlastným bratom. Keď napätie narastá, navrhne svojej nevlastnej matke Millie Morgan horúcu trojku so svojím nevlastným bratom. Nevlastná matka, spočiatku zaskočená odvážnou žiadosťou, nakoniec podľahne neodolateľnému lákadlu zakázaného. Odvíja sa vášnivé stretnutie, ktoré rozmazáva hranice morálky a rodinných pút. Nevlastný brat sa dychtivo oddáva zakázanej rozkoši, zatiaľ čo nevlastná matka sa pozerá, jej vlastné túžby zapálené výslovným prejavom žiadostivosti. Intenzívnosť stretnutia eskaluje, takže skúsenosti nevlastných bratov s potešením oboch žien sa stávajú zrejmými. Nevlastná sestra a nevlastná matka si vymieňajú poznatky a ich spoločné uspokojenie je zrejmé z ich očí. Tento klasický scenár trojky, naplnený orálnymi radovánkami a explicitným skupinovým sexom, necháva divákov uchvátených surovou, nefiltrovanou vášňou.