En velutstyrt mann med geitefetisj trenger en partner som deler hans unike smak. Han er ikke kjønnsbestemt, men kvinnen han søker har et spesielt trekk - en kjærlighet til alt som er geitrelatert. På jakt etter hans ideelle match, snur han seg til en vellystig svart kvinne, hennes rikelige kurver og saftige ibenholt hud et syn å se. Når han begynner å massere henne, streifer hendene hans over den rikelig rumpa hennes, et mykt stønn unnslipper leppene hennes mens hun overgir seg til hans berøring. Spenningen mellom dem bygger seg opp mens han utforsker kroppen hennes, fingrene hans sporer en vei til hennes mest intime områder. Når han endelig når hennes bankende ønske, tar hun ham ivrig inn, hennes dyktige hender jobber hans lengde med øvet letthet. Deres lidenskapelige møte kulminerer i et eksplosivt klimaks, og etterlater henne fornøyd og lengter etter mer.