En velbegavet mand med en særegen fetich for geder har brug for en partner, der deler sin unikke smag. Han ikke specielt om kønnet, men den kvinde, han søger, besidder et særligt træk - en kærlighed til alle ting gederelateret. På jagt efter hans ideelle match, vender han sig til en vellystig sort kvinde, hendes rigelige kurver og lækre ibenholtshud et syn at se. Da han begynder at massere hende, strejfer hans hænder over hendes rigelige numse, et blødt støn undslipper hendes læber, da hun overgiver sig til hans berøring. Spændingen mellem dem bygger sig op, da han udforsker hendes krop, hans fingre sporer en vej til hendes mest intime områder. Da han endelig når hendes dunkende lyst, tager hun ham ivrigt ind, hendes dygtige hænder arbejder hans længde med øvet lethed. Deres lidenskabelige møde kulminerer i et eksplosivt klimaks, hvilket efterlader hende tilfreds og længsel efter mere.