Gør dig klar til et varmt møde, da Jody Jacinto, en ung homoseksuel teenager, møder sin kamp i en erfaren homoseksuel mand. Jodys har længes efter noget action, og han er ikke bange for at vise det. Mens han ivrigt åbner sine bukser, bygger spændingen op. Hans partner, lige så ophidset, gengælder med en pirrende visning af sin egen. Jody kan ikke lade være med at deltage, deres hænder bevæger sig i perfekt synkronisering, mens de glæder sig selv. Men den virkelige handling begynder, når Jody præsenterer sit stramme røvhul for sin partner. Den ældre fyr, en professionel til anal leg, tager imod Jodys tilbud uden tøven. Rummet fyldes med støn, mens han støder, Jody krop vrider sig i nydelse. Men det sjove stopper ikke der. Jodys, nu fuldt ophidset, tager sine partneres dunkende lem ind i munden og giver ham en smag af sin egen lyst. Rummet genlyder med deres fælles støn, da de fortsætter deres lidenskabelige møde, hvert øjeblik mere intenst end det sidste. Dette er en homoseksuel sexsession, du ikke vil gå glip af.