En ung pige med et smukt ansigt og muntre bryster besøger sin fars hus. Så snart den varme pige kommer ind i rummet, tager den gamle mand straks sin pik i munden. Pigen tager den dybt ind i hendes hals, sutter den hårdt. Så lægger den gamle mand pigen på ryggen, spreder hendes ben og trænger ind i hende bagfra. Pigen stønner af fornøjelse, da den gamle mand støder sin pik dybt ind i hendes fisse. Så tager pigen en doggy-position, og den gamle mand fortsætter med at kneppe hende hårdt. Pigen tager en cowgirl-stilling og rider den gamle mands pik. Den gamle mand knepper pigen i forskellige stillinger og slutter med et cumshot på hendes bryster. Til sidst spermer den gamle mand på pigens ansigt og dækker hende med sin klistrede sperm.