En ung mand og hans ven har et unikt bånd, og det er ikke kun et venskab. De har udforsket dybet af deres lyster og på skift nydt hinandens kroppe. I dag har de tilføjet en tredje deltager til deres erotiske leg, og spændingen er til at tage og føle på. Den nye fyr er ivrig efter at lære, og hans ven har ingen betænkeligheder ved at lære ham rebene. Trioen engagerer sig i et hedt møde, hvor nybegynderen ivrigt tager imod instruktioner fra sin ven og den anden fyr, der gengælder i naturalier. Handlingen er intens, med fyrene udforsker hver en tomme af hinandens kroppe, og efterlader intet område uudforsket. Klimakset er et syn at se, hvor alle tre fyre når deres top sammen, deres støn af nydelse ekko gennem rummet. Dette er bare et seksuelt møde; det er et vidnesbyrd om styrken af menneskelig forbindelse og glæden ved fælles nydelse.