Danna Smith, en svingete Latina med en stor rumpe, blir sett i en hjemmelaget video mens hun nyter en het økt med stebroren. Videoen starter med at Danna erter fitta hennes mens stebroren ser på. Etter hvert som hun blir mer opphisset, tar hun av seg klærne og gir ham en deepthroat-suging, og tar hver tomme av den bankende harde kuken hans inn i munnen hennes. Etter å ha sugd ham av, går hun på kne og sprer bena, klar for en vill knull. Stebroren hennes skuffer ikke, støter dypt inn i den våte fitta hennes, med rumpa spretter opp og ned mens han slår henne hardt. Den intense hardcore-handlingen fortsetter når han tar henne forfra og så bakfra, før han til slutt kommer over hele den store rumpa hennes. Dette amatørparet vet hvordan de skal sette på et show, og etterlater seerne fanget av deres rå og lidenskapelige sex.