Charlee Chase og Selah Rain slår seg sammen for en het trekant som vil gjøre deg andpusten. Disse to skjønnhetene handler om gjensidig nytelse, og de er ikke redde for å vise det. Charlee starter ting med å gi Selah en forbløffende blowjob, før Selah returnerer tjenesten. Men den virkelige moroa begynner når Selah tar Charlee bakfra, kjører henne til randen av ekstase. Og ting blir bare varmere derfra. Charlee tar styringen, rir Selah som en proff, før hun lar partneren bli med i en vill trekant. Handlingen kulminerer i et eksplosivt klimaks som gjør begge kvinnene dekket av cum.