Charlee Chase og Selah Rain slår sig sammen til en hed trekant, der vil efterlade dig forpustet. Disse to skønheder handler om gensidig nydelse, og de er ikke bange for at vise det. Charlee starter tingene med at give Selah et forbløffende blowjob, før Selah vender tilbage. Men det virkelige sjove begynder, når Selah tager Charlee bagfra og driver hende til randen af ekstase. Og tingene bliver kun varmere derfra. Charlee tager styringen og rider Selah som en professionel, før hun lader sin partner deltage i en vild trekant. Handlingen kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader begge kvinder dækket af sperm.