Непослушная подросток и ее знойная мама объединяются, чтобы соблазнить своего учителя, который в последнее время доставляет им некоторые неприятности. План состоит в том, чтобы заставить его забыть о своих дисциплинарных действиях и сосредоточиться на их непреодолимых прелестях. Учитель, изначально опешив от их смелого шага, вскоре оказывается бессильным против их соблазна. Подросток жадно раздевает его, обнажая свое пульсирующее желание к ней. Затем она начинает брать его в рот, умело ублажая его языком. Но это только начало. Настоящее действие нагревается, когда учительница берет маму в страстные объятия, и она жадно скачет на нем, катаясь на нем с дикой заброшенностью. Вид молодой девушки и ее зрелого партнера, запертого в горячей встрече, - это зрелище, которое стоит увидеть. Учителя, теперь полностью под их чарами, продолжает ублажать обеих женщин, оставляя их обоих полностью удовлетворенными. Эта любительская пара непослушных выходок обязательно оставит вас желающими большего.