Egy szemtelen tini és fülledt anyja összefognak, hogy elcsábítsák tanárukat, aki mostanában némi gondot okoz nekik. A terv az, hogy elfeledtetik vele a fegyelmező ténykedését, és az ellenállhatatlan bájukra összpontosítanak. A tanár, akit kezdetben meghökkent merész lépésük, hamarosan tehetetlennek találja magát a csábításukkal szemben. A tinédzser mohón levetkőzteti, felfedve lüktető vágyát iránta. Ezután a szájába veszi, ügyesen a nyelvével kényeztetve őt. De ez még csak az eleje. Az igazi akció felforrósodik, amikor a tanár szenvedélyes ölelésbe veszi az anyát, és mohón felül rá, vad elhagyatottsággal meglovagolja. A fiatal lány és érett partnere látványa forró találkozásba zárva, a tanár teljesen maga alatt tartja. A tanár továbbra is elégedetten hagyja mindkettőjüket.