Eine freche Teenagerin und ihre sinnliche Mutter schließen sich zusammen, um ihren Lehrer zu verführen, der ihnen in letzter Zeit Ärger bereitet. Der Plan ist, ihn dazu zu bringen, seine Disziplinarmaßnahmen zu vergessen und sich auf ihre unwiderstehlichen Reize zu konzentrieren. Der Lehrer, der zunächst von ihrem mutigen Schritt verblüfft war, findet sich bald kraftlos gegen ihre Verführung. Das Teenager zieht ihn begierig aus und enthüllt sein pochendes Verlangen nach ihr. Sie geht dann dazu über, ihn in den Mund zu nehmen und ihn geschickt mit ihrer Zunge zu verwöhnen. Aber das ist erst der Anfang. Die wirkliche Aktion heizt sich auf, wenn der Lehrer die Mutter in leidenschaftlicher Umarmung nimmt, und sie besteigt ihn gierig und reitet ihn mit wilder Hingabe. Der Anblick des jungen Mädchens und ihres reifen Partners in einem Anblick ist ein Anblick, den sie jetzt vollständig sehen, und beide wollen ihre Partner zufrieden zurücklassen.