En fræk teenager og hendes lune mor slår sig sammen for at forføre deres lærer, som har givet dem nogle problemer på det seneste. Planen er at få ham til at glemme alt om sine disciplinære handlinger og fokusere på deres uimodståelige charme. Læreren, der oprindeligt blev overrumplet over deres dristige træk, finder sig snart magtesløs mod deres forførelse. Teenageren klæder ham ivrigt af og afslører hans dunkende ønske om hende. Hun fortsætter derefter med at tage ham ind i munden og dygtigt tilfredsstille ham med sin tunge. Men det er kun begyndelsen. Den virkelige handling varmes op, da læreren tager moren i en lidenskabelig omfavnelse, og hun ivrigt rider ham med vild opgivelse. Synet af den unge pige og hendes modne partner, der er låst i et varmt møde, er et syn at se. Læreren fortsætter nu helt under deres fortryllelse med at glæde begge kvinder og efterlader dem begge grundigt tilfredse. Disse amatørpar frække løjer er sikker på at efterlade dig med lyst mere.