Nia Nacci, seorang wanita kulit hitam yang menakjubkan dengan lengkungan yang menggoda, menemui dirinya di tengah-tengah hubungan intens dengan teman wanita teman rapatnya, Vienna Rose. Ketika ketegangan meningkat, Nia tidak dapat menahan diri daripada daya tarikan teman wanitanya dan menikmati ciuman yang penuh gairah, membangkitkan keinginan berapi-api di dalam dirinya. Vienna, pada mulanya terkejut dengan kemajuan yang tidak terduga Nias, dengan cepat tunduk kepada kimia yang memamerahkan antara mereka. Adegan ini membuka lembaran dengan Nia meneroka setiap keinginan lesbian yang mendalam, termasuk keinginan yang mendalam terhadap payudaranya, keinginan yang tidak terpuaskan, menjelajahi setiap tahun, termasuk keinginan Vienna yang tidak terbendung dan keinginan yang mendalam untuk menerokai.