I denne fristende fortælling hengiver vores hovedperson sig til en forbudt fantasi med sin umættelige cougar-mor. Fortællingen udspiller sig, da han bliver fanget af sin bedste vens kone, en sexet milf med en vild stribe. Hans ven er væk, og efterlader banen åben for et varmt møde. MILF'en, en ægte nymfo, kan ikke modstå sine sønners venners lokke, der banker pik. Hun bestiger ham ivrigt og tager ham dybt inde i sig. Synet af hans bedste venindes kone, en cougar med en fetish til unge mænd, er for meget at modstå. Mødet er intenst, med MILFen viser ingen nåde, mens hun rider ham hårdt. Den fulde film fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige forsøg, og viser de umættelige ønsker hos en cougar-MILF. D's spænding af tabu.