Tiana, en ung kvinna med vild fantasi, har alltid dragits till tanken att uppleva njutning från andra världar. Efter en lång dag på jobbet bestämmer hon sig för att ägna sig åt sin fantasi och spela in sig själv där hon njuter på kameran. När hon börjar klä av sig, tittar hon retsamt in i kameran, och avslöjar sin läckra, håriga bäver. Plötsligt raser hennes sinne med tanken på att en utomjordisk varelse förenas med henne i hennes erotiska eskapad. Utan att hon vet det är hennes önskan på väg att gå i uppfyllelse. När hon fortsätter att njuta själv, blir hennes kropp plötsligt greppad av en osynlig kraft, och hennes kläder rivs av. Hon tas sedan bakifrån, baksidan blir kraftigt knullad av en främmande kuk. Intensiteten i upplevelsen gör henne andfådd, hennes stön av njutning ekar genom rummet. Detta möte med den utomjordiska varelsen uppfyller inte bara hennes djupaste fantasi, utan lämnar henne också sugen på mer.