Tiana, nuori nainen villi mielikuvitus, on aina ollut vetoa ajatukseen kokea toisenmaailman nautintoa. Pitkän työpäivän jälkeen hän päättää langeta hänen fantasia ja tallentaa itsensä miellyttävä itsensä kameraan. Kun hän alkaa riisuutua, hän kiusoitellen katsoo kameraan, paljastaen hänen mehevä, karvainen majava. Yhtäkkiä hänen mielensä roikkuu ajatus maan ulkopuolinen olento liittymässä hänen eroottinen seikkailu. Tietämättä hänen, hänen toiveensa on toteutumassa. Kun hän jatkaa itsensä nautintoa, hänen ruumiinsa on yllättäen takavarikoitu näkymätön voima, ja hänen vaatteensa revitään pois. Hän otetaan sitten takaapäin, hänen takapuolensa on voimakkaasti perseestä ulkomaalainen kukko. Intensiteetti kokemus lähtee hänen hengästynyt, hänen voihkaisut ilo kaikuva huoneen läpi. Tämä kohtaaminen toisen maailman kanssa ei vain täytä hänen syvin fantasiansa, mutta jättää myös hänen himo enemmän.