Tiana, en ung kvinde med en vild fantasi, har altid været draget af tanken om at opleve nydelse fra den anden verden. Efter en lang dag på arbejdet, beslutter hun sig for at hengive sig til sin fantasi og optage sig selv i at tilfredsstille sig selv på kamera. Da hun begynder at klæde sig af, kigger hun drillende ind i kameraet, og afslører sin lækre, behårede bæver. Pludselig raser hendes sind med tanken om et udenjordisk væsen, der slutter sig til hende i hendes erotiske eskapade. Uvidende om hende er hendes ønske ved at gå i opfyldelse. Mens hun fortsætter med at glæde sig selv, bliver hendes krop pludselig grebet af en uset kraft, og hendes tøj bliver flået af. Hun bliver så taget bagfra, mens hendes bagside bliver kraftigt kneppet af en fremmed pik. Intensiteten af oplevelsen gør hende forpustet, og hendes støn af nydelse runger gennem rummet. Dette møde med det overjordiske væsen opfylder ikke kun hendes dybeste fantasi, men efterlader hende også trang til mere.