Et varmt hjemmelavet kærlighedstape fanget i de tidlige timer af dagen, der viser et lidenskabeligt møde mellem et ungt par. Videoen starter med mandens ivrige kæreste, hendes øjne stadig tunge af søvn, ivrigt tager hans dunkende lem ind i munden. Hun dygtigt arbejder sin tunge, kører ham til kanten af ekstase. Til gengæld overøser han hende med ømme kys og kærtegn. Intensiteten bygger sig op, mens kameraet fanger hvert intimt øjeblik, herunder mandens kraftige stød i forskellige stillinger. Fra den blide cowgirl-tur til primalen bagfra, udforsker parret hver facet af deres gensidige begær. Klimakset kommer i en eksplosiv finale, hvor manden slipper sin varme ladning på sin elskedes petite ramme. Dette rå, ufiltrerede møde mellem to amatører giver et pirrende glimt ind i en verden af ungdommelig lidenskab og uhæmmet liderlighed.