Bailey og Jesse, to unge slanke blonde twinks, engagerer sig i seksuel aktivitet i et lagerrum i deres arbejdstid. Temperaturen i rummet stiger, da Jesses hånd udforsker Baileys glatte bryst, hans fingre sporer konturerne af hans brystvorter. Bailey, med et drilsk grin, lyner Jesses bukser op og tager hans dunkende hårde pik i munden og nyder hver en tomme af den. Synet af Bailey på sine knæ, hans tunge, der rutineret stryger Jesses skaft, er nok til at gøre enhver svag i knæene. Men det her handler kun om oral nydelse. Bailey vender sig så rundt og præsenterer sit stramme hul for Jesse, der ikke spilder tid på at kaste sin tykke pik dybt ind i Baileys røv. Synet af Bailey, der bliver kneppet råt, er et syn at se, hans stramme hul strækker sig for at rumme Jesses størrelse. Dette er bare et knep, det er en visning af rå, uforfalsket lidenskab mellem to unge drenge, der ved præcis hvad de vil have fra hinanden.