Bella Moretta och Hydie Waters, två fantastiska gudinnor inom vuxenunderhållningsindustrin, slår sig ihop för ett oförglömligt sexuellt möte. Deras partner för natten, den oemotståndlige Mr. Marcus, är ivrig att tillfredsställa deras alla önskningar. Scenen börjar med att damerna utforskar varandras kroppar, deras händer vandrar över mjuk hud och kurvor. Snart vänder de sin uppmärksamhet mot Mr.