En lyshudet mand engagerer sig i en forbløffende gruppesex-session med to kvinder, den ene lyshudet og den anden ravnehåret. Handlingen starter med, at den lyshudede kvinde falder på knæ og giver den sorte mand et deepthroat blowjob. Mens hun servicerer ham, får den mørkhårede kvinde sin fisse kneppet af den samme heldige fyr. Men det er ikke alt det sjove for vores helt. Den lyshudede pige beslutter sig for at tilføje lidt ekstra smag til blandingen ved at prutte lige i hans ansigt, hvilket kun gør hele oplevelsen mere spændende for ham. Efter en varm session med anal og røvfucking tager den mørkhudede skønhed det til næste niveau ved at sluge hans varme ladning, mens den lyshudede babe får en rodet ansigtsbehandling. Dette er en gruppesex, som vores sorte stud sent vil glemme!.